CTI论坛: 中国企业语音设备（PBX/KTS）市场展望

　　2001年中国企业语音设备市场经过数年盘整后呈现走强趋势，KTS与PBX 设备出货量预计达到380万套，出货值超过2.2亿美元。出货量比2000年增加近20万套、出货值增长1.3%。价格战的杀伤作用对市场的持续回升虽然仍有威胁，但中国宏观经济的向好、企业运营环境的改善以及潜在用户的增加等积极因素将推动这一市场在今后4－5年中保持单边上扬之势。

　　2001－2005年，该市场的年复合增长率预计达到2.4％，至2005年，市场出货值会突破2.4亿美元，这一出货值涵盖的产品范围包括PBX、IP-PBX、无线PBX以及KTS四类产品。

　　与如火如荼的其它电信设备市场相比，企业语音产品市场的确要逊色得多。中国电信设备产业连续多年保持了30％以上得高增长，其中固定电话用户已经接近1.8亿，移动用户已经突破1.4亿，而企业语音产品市场不温不火的状态的确是太沉闷，但是在中国顺利加入WTO以后，在企业群体活力不断增加以及出口市场不断扩大等利好的作用下，企业语音设备市场今后将迎来一个稳定而繁荣的时期。

　　任何一个市场的发展，都是在市场诸多正面要素与负面要素的合力影响下形成的。市场正向或负向增长幅度同样取决于这种合力的此消彼长。以下是2001－2005年预测期内，企业语音产品市场发展的驱动因素与制约因素，以及诸多因素对该市场的影响程度与影响趋势。

　　随着电信技术发展的日新月异，企业语音产品的功能已经得到巨大的跃升，前端的技术不断地被吸纳到这一领域，其中较为引人注目地技术包括： IP (互联网协议)、 ATM (异步转移模式)、 CTI (计算机电话集成技术)、ISDN (综合数字业务网)、 DID (数字化信息显示)。然而，这些技术的引进并没有增加产品的价格，相反价格还有一定程度的降低，这种高性价比大大增强了产品对潜在用户的吸引力。例如 NEC 74001CS 产品在功能扩展的同时，单位价格从2000年的95美元下降到2001年的90美元，这种市场需求随产品性价比的提高而相应增长的趋势，预计在整个预测期内将得到保持。

　　外资企业、高科技企业以及医院、旅游、金融证券等部门是中国经济发展的主要动力源，而这些企业又正好是企业语音设备的旺盛需求群体，这些企业对语音产品使用的频度大、产品使用周期短，随着企业的迅速扩张，对语音产品的配置水平也相应的要求提高。例如金塔公司一年前只有10条直拨电话线路，但现在已经满足不了业务发展要求，因此公司迅速投资购买了功能强大的KTS设备以缓解公司的通讯压力。随着众多高科技公司、外资公司的加入，这种情况将会越来越普遍，从而汇合成一种强大的市场需求拉动力，在预测期的大部分时间中，这种拉动力都将对企业语音设备市场、尤其是高端产品市场形成新的市场增长点。

　　中国的工业化进程在改革开放的20年间已经取得了巨大的进步，而且这一进程随着信息技术技术的发展呈现迅速加速的态势，办公自动化已经成为效率和企业竞争力的体现。PBX 与 KTS作为有效的办公通讯手段，在办公自动化的浪潮中自然会受益匪浅，而且这种需求的增长将是持久长远性的。例如北京每年竣工的写字楼、SOHO公寓都在40万平米以上，这些楼宇的70％以上的面积都是出租或出售给了各种各样的公司或机构，这些新增的办公楼宇都少不了对通信设备，包括PBX 与 KTS 设备的需求。来自办公自动化对企业语音设备市场的推动，在整个预测期内将是持久和有力的。

　　4. WTO的加入带来中小企业的繁荣，促进对中低端产品需求

　　中国顺利加入WTO，大大降低了中小外资企业进入中国的门槛，同时中国某些垄断性领域的放开也会催生一大批本地化企业，比如电信增值服务行业、银行保险等金融服务行业。中小企业的增加从直接的量比关系上，就能够增加对企业语音产品的需求。外资中小企业的加入将增加这一市场中高端产品的销售，而大量国内中小企业的诞生无疑会让中低端产品市场得到扩张。不过这种市场的促进因素不同于其它，其影响有相对时效性，在预测期的前半期作用明显、后半期作用将会减弱。

制约因素		影响程度
制约因素		1-2 年	2-3 年	3-4 年
1	来自中国电信Centrex 业务的挑战	高	高	高
2	企业语音设备的较长成命周期制约了市场增长	高	中	中
3	对性能和价格的敏感性推迟了市场需求	高	中	中
4	市场的过度竞争对市场的负面影响	高	中	低

　　1. 来自中国电信Centrex 业务的挑战

　　Centrex 技术以其优良的服务和低廉的成本已经成为企业语音设备市场的最有竞争力的对手。以北京电信为例，其Centrex服务中心对该项服务的需求客户设立了热线电话，所有客户需求查询均保证在24小时内予以答复，此外该项服务的收费水平也大大降低，初装费由2000年的37美元下降到目前的30美元左右。全国Centrex用户在2000年已经达到了1920万，而且这一数字在2001年还将增长30％。中国电信已经在Centrex技术方面大笔投资，决心以优惠的价格超值的服务每年吸引1000万左右的Centrex 用户。来自Centrex的强有力的竞争预计在整个预测期内都将是排名第一位的，这对于企业语音设备市场的发展是最大的障碍。

　　2．企业语音设备的较长成命周期制约了市场增长

　　作为一种比较成熟的电信终端设备，在经历了多年的研发投入与市场考验后，PBX、KTS等企业语音设备都具备了‘烈火金刚’般的高品质，产品的使用寿命可以达到十几年以上，设备一经购置装备，对大部分用户而言几乎是一劳永逸了，因此该产品的用户设备更新率一直在10％左右，一些国外名牌产品如 Avaya, Ericsson, Siemens, 和 Alcatel.的产品更新率更低。存量客户设备的更新缓慢，一定程度上制约了这一产品的市场扩展，这种负面影响在今后相当长的时间内都将存在。

　　3. 对性能和价格的敏感性推迟了市场需求

　　有一部分潜在客户既希望企业语音设备能够提高工作效率、改善办公环境，同时又希望这种设备的价格能够再降一降。的确如此，企业语音设备的价格在设备厂商的价格战中，每年都要下一个台阶，耐心足够的客户熬上几年终能买到价廉物美的设备，但这种对价格过分敏感的行为，实际上是推迟了早应实现的潜在需求。另外，有一部分高端产品用户，希望能够得到理想的产品，如数字化KTS设备等，如果市场中没有客户心仪的产品和品牌，这些客户可能转而寻求Centrex，这就使现实的市场需求转化为乌有，这种情况在Centrex大行其道的现在尤其普遍。对价格和性能的过分敏感，的确会让企业语音设备市场损失不小。

　　4．市场的过度竞争对市场的负面影响

　　企业语音设备市场已经进入了较成熟的时期，设备厂商在没有革命性的新产品推出之前，要扩大市场份额，除了打价格战就几乎没有什么有效的手段了，加上中国的市场从来都不注重行业协会等机构进行行业约束，价格战有时打得伤筋动骨、祸害整个产业。目前国产主流品牌PBX产品价格在每线30美元左右，而国外品牌在60－70美元之间，外企产品在占领高端市场的同时，不断实施产品下延战略以扩大市场份额，这无疑会加剧中低端产品市场的竞争，价格战更趋白热化。缺乏行业规范和约束的过度竞争对整个市场而言都是长期利空。

三、企业语音设备市场的发展趋势

　　中国经济在2001年预计会取得7.3%的增长，而同期电信产业的增长将是这一数字的3倍，加上中国经济业已成为全球经济中不多的亮点，国际投资资本在今后的3－5年中首选中国的比例会有增无减，7％左右的经济增长速度将使国内众多产业、尤其是电信设备制造业迎来一个较长的繁荣时期，在这样的背景下，企业语音设备市场在本预测期内有望取得温和持续的增长。

　　企业语音设备市场的增长，从平均数字上看并无引人注目之处，但是这种增长是在其内部产品的巨大调整中形成的，因此其中孕育的市场机会还是蛮多的。目前，PBX产品在企业语音设备市场中占有相当大的比重，比重值达79％，随着Centrex技术的普遍应用、网络技术的推广，PBX的市场份额将会不断下降，至预测期末，PBX的市场比重值将下降到52％。与此同时，IP-PBX产品在预测期内将出现最大幅度的增长，其市场比重预计从2000年的1.7％增加到 2005年的18.8％。IP-PBX产品高速增长的内在动力来自于其使用带来的经济性，IP-PBX产品可以让用户节省70％以上的长途话费，这对许多分支机构较多的企业有着巨大的吸引力，而且这种为用户省钱的理念恰好迎合了现代市场营销的大势，在今后相当长的时间里，IP-PBX的市场增长将主导整个企业语音设备的市场发展。

Frost & Sullivan (中国)供稿　CTI论坛编辑

年度	出货量（1000套）	出货金额（百万美元）	出货值增长率（%）
2000	3621.6	220.7
2001	3813.8	223.5	1.3
2002	3998.6	227.0	1.6
2003	4191.5	231.8	2.1
2004	4375.8	237.1	2.3
2005	4560.4	243.9	2.9
复合增长率（2001－2005） 2.4

驱动因素		影响程度
驱动因素		1－2 年	2－3 年	3－4 年
1	产品高性价比驱动市场发展	高	高	中
2	业务发展增加了企业对语音设备的需求	高	高	中
3	办公自动化趋势对市场的持续驱动	中	中	中
4	WTO的加入带来中小企业的繁荣，促进对中低端产品需求	中	中	低